興通海運(yùn)股份有限公司競(jìng)得上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)股份公司

興通海運(yùn)股份有限公司競(jìng)得上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)股份公司

重要內(nèi)容提示：? 興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“興通股份”）在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以 29,281.0627 萬(wàn)元競(jìng)得上海中船萬(wàn)邦航運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船萬(wàn)邦”或“標(biāo)的企業(yè)”）51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè) 15,400 萬(wàn)元債權(quán)。本次交易以現(xiàn)金方式結(jié)算，不涉及發(fā)行股份。? 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。? 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，按照最近 12 個(gè)月累計(jì)計(jì)算原則，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。? 參與本次競(jìng)拍事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。由于公司參與本次競(jìng)買事宜屬于臨時(shí)性涉及商業(yè)秘密且符合暫緩披露相關(guān)條件，公司董事會(huì)同意暫緩披露該事項(xiàng)，待競(jìng)拍結(jié)果確定后根據(jù)競(jìng)標(biāo)價(jià)格履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。公司已就暫緩披露履行了內(nèi)部登記程序，現(xiàn)暫緩披露的原因已消除，公司就本次競(jìng)拍事項(xiàng)予以公告。? 本次交易尚需簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，取得相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的審批或核準(zhǔn)。

瑞獅國(guó)際是全球國(guó)際貨運(yùn)代理公司、國(guó)際物流，跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為：國(guó)際貨運(yùn)代理公司 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)和國(guó)際物流等。物流分為國(guó)內(nèi)物流和國(guó)際物流，瑞獅國(guó)際主打國(guó)際物流，但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)物流或者國(guó)內(nèi)貨運(yùn)方面，也有涉及，可為國(guó)內(nèi)外進(jìn)出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務(wù)。                                                                                   了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入  

 一、本次競(jìng)拍項(xiàng)目概述

（一）本次競(jìng)拍項(xiàng)目基本情況2022 年 10 月 24 日，中國(guó)船舶重工國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船貿(mào)易”）在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站（https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home）發(fā)布“上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)有限公司 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè) 15,400 萬(wàn)元債權(quán)”轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的信息，

主要內(nèi)容如下：

1、產(chǎn)權(quán)標(biāo)的名稱：中船萬(wàn)邦 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方中船貿(mào)易對(duì)標(biāo)的企業(yè)中船萬(wàn)邦 15,400 萬(wàn)元債權(quán)

2、項(xiàng)目編號(hào)：G32022SH1000080

3、掛牌截止日期：2022 年 11 月 18 日

4、交易方式：信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——多次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，確定受讓方和受讓價(jià)格。5、交易價(jià)格：本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 29,281.0627 萬(wàn)元，其中：標(biāo)的企業(yè) 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 13,881.0627 萬(wàn)元，截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2021 年 10 月 31 日轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)相關(guān)債權(quán)金額為 15,400 萬(wàn)元。如本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)成交，則溢價(jià)部分為股權(quán)價(jià)格。6、交易價(jià)款支付方式：一次性付款。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起 3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。意向受讓方同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后 3 個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

（二）本次競(jìng)拍結(jié)果公司于 2022 年 11 月 23 日收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的《網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》及《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司組織簽約通知》，確認(rèn)公司成為“上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)有限公司 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè) 15,400 萬(wàn)元債權(quán)”項(xiàng)目的受讓方，本次以掛牌底價(jià)受讓，即標(biāo)的企業(yè) 51%股權(quán)作價(jià) 13,881.0627 萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)相關(guān)債權(quán)作價(jià) 15,400 萬(wàn)元，合計(jì) 29,281.0627 萬(wàn)元。公司將根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)程序與轉(zhuǎn)讓方中船貿(mào)易就本次交易簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

二、關(guān)于本次交易的審批程序

（一）已履行程序2022 年 11 月 14 日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與競(jìng)買上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)有限公司 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)15,400 萬(wàn)元債權(quán)項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，參與競(jìng)買中船貿(mào)易在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的中船萬(wàn)邦 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)15,400 萬(wàn)元債權(quán)項(xiàng)目。由于公司參與本次競(jìng)買事宜屬于臨時(shí)性涉及商業(yè)秘密且符合暫緩披露相關(guān)條件，公司董事會(huì)同意暫緩披露該事項(xiàng)，待競(jìng)拍結(jié)果確定后根據(jù)競(jìng)標(biāo)價(jià)格履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)，公司已就暫緩披露履行了內(nèi)部登記程序。現(xiàn)暫緩披露的原因已消除，公司就本次競(jìng)拍事項(xiàng)予以公告。                                                                                                       了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入  

（二）尚需履行程序

1、本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司需要根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并編制重大資產(chǎn)重組報(bào)告書；

2、本次交易方案尚需獲公司董事會(huì)審議通過(guò)并提交股東大會(huì)審議；

3、本次交易方案尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)；

4、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。三、標(biāo)的企業(yè)基本情況

（一）基本情況

1、標(biāo)的企業(yè)名稱：上海中船重工萬(wàn)邦航運(yùn)有限公司

2、注冊(cè)地：上海市虹口區(qū)汶水東路 351 號(hào) 1 號(hào)樓 319 室

3、法定代表人：蔡洙一

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

5、成立時(shí)間：2005 年 9 月 2 日

6、注冊(cè)資本：30,500 萬(wàn)元（人民幣）

7、經(jīng)濟(jì)類型：國(guó)有控股企業(yè)

8、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000717857482U

9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事國(guó)際海上船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游化學(xué)品運(yùn)輸，海事及海運(yùn)信息咨詢服務(wù)，國(guó)際船舶管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)船舶重工國(guó)際貿(mào)易有限公司占比 51%，萬(wàn)邦航運(yùn)控股（新加坡）有限公司（IMC Aurora Holdings Co(S) Pte. Ltd.）占比 49%其它事項(xiàng)

1、2022 年 6 月，標(biāo)的企業(yè)收到題為《MASH20220010 號(hào)“雙龍海”輪光船租賃合同爭(zhēng)議案仲裁通知》(通知編號(hào)為(2022)中國(guó)海仲滬字第 000579 號(hào)，案號(hào)為 MASH20220010)，南京中港船業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京中港”)就其與標(biāo)的企業(yè)于 2014 年 4 月 21 日簽訂的《“雙龍海”輪光船租賃合同》(合同編號(hào):CSIMC/ZG2014008)所引起的爭(zhēng)議向中國(guó)海事仲裁委員會(huì)上海總部對(duì)標(biāo)的企業(yè)提出仲裁申請(qǐng)，申請(qǐng)向標(biāo)的企業(yè)索賠各項(xiàng)損失或費(fèi)用合計(jì)約人民幣 3,755 萬(wàn)元。對(duì)此，標(biāo)的企業(yè)已于 2022 年 7 月向中國(guó)海事仲裁委員會(huì)上海總部就此案提交了反請(qǐng)求申請(qǐng)書，申請(qǐng)向南京中港索賠各類損失和款項(xiàng)合計(jì)約人民幣 3,926 萬(wàn)元。                                                                                                                  了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入  

目前，該仲裁正在審理中，尚未做出裁決。

2、本次產(chǎn)權(quán)交易，原股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

四、轉(zhuǎn)讓方基本情況

1、轉(zhuǎn)讓方名稱：中國(guó)船舶重工國(guó)際貿(mào)易有限公司

2、成立日期：1982 年 9 月 7 日

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100001000008761

4、注冊(cè)地：北京市西城區(qū)月壇北小街 10 號(hào)

5、法定代表人：蔡洙一

6、注冊(cè)資本：49,902.56 萬(wàn)元（人民幣）

7、公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

8、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員；軍用船舶產(chǎn)品和技術(shù)出口、對(duì)外軍用船舶工程承包；船舶及船用設(shè)備、海洋工程及設(shè)備的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、維修、租賃、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外海洋石油及相關(guān)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；對(duì)外提供工程勘察和設(shè)計(jì)及相關(guān)的咨詢服務(wù)；承包冶金、石化、建筑、電站、城建、港口工程；水利工程設(shè)備的銷售；廢舊船舶銷售；物業(yè)管理。中船貿(mào)易與興通股份之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、本次交易對(duì)公司的影響公司制定了“1+2+1”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，即做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸，不斷擴(kuò)大清潔能源運(yùn)輸業(yè)務(wù)，積極開(kāi)拓國(guó)際液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸，打造化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商。為擴(kuò)大公司運(yùn)力規(guī)模和提升市場(chǎng)占有率，公司除每年申請(qǐng)交通運(yùn)輸部的新增運(yùn)力外，也積極尋求存量市場(chǎng)的并購(gòu)機(jī)會(huì)。中船萬(wàn)邦主要從事國(guó)際海上船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)以及國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游化學(xué)品運(yùn)輸，旗下?lián)碛形逅覂?nèi)外貿(mào)兼營(yíng)化學(xué)品船舶以及一艘外貿(mào)化學(xué)品船舶，其中三艘船舶兼有臺(tái)海航線資質(zhì)，總運(yùn)力達(dá) 41,032 載重噸。本次交易符合公司即定的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有利于進(jìn)一步夯實(shí)公司在國(guó)內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭地位，也是對(duì)公司國(guó)際航運(yùn)和臺(tái)海航線的重要有益補(bǔ)充。本次交易的順利實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司未來(lái)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司尚需按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定履行相關(guān)程序，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。                                                                                                                                         了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入  

2、本次交易尚需簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，且應(yīng)取得相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的審批或核準(zhǔn)。本次交易能否通過(guò)上述審批具有不確定性，若本次交易無(wú)法通過(guò)上述任一環(huán)節(jié)，本次交易將無(wú)法實(shí)施，公司將可能根據(jù)情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除公司的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以賠償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴），將對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)一定影響。

七、后續(xù)安排公司將于本公告披露之日起，盡快與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，同時(shí)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)審批程序及分階段履行信息披露義務(wù)。

八、備查文件1、《網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》2、《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司組織簽約通知》

選擇瑞獅國(guó)際：

瑞獅國(guó)際由報(bào)關(guān)行，國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司，進(jìn)出口公司，信息技術(shù)公司及投資公司組成的多元化綜合性進(jìn)出口代理服務(wù)平臺(tái)。經(jīng)過(guò)超過(guò)10多年的腳踏實(shí)地逐漸發(fā)展成今天囊括了國(guó)際物流，報(bào)關(guān)報(bào)檢，倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸，貿(mào)易代理，供應(yīng)鏈金融,關(guān)務(wù)解決及企業(yè)綜合服務(wù)等立體化全方位的供應(yīng)鏈服務(wù)公司站在新時(shí)代的起點(diǎn)，承擔(dān)歷史賦予的責(zé)任。職業(yè)化的供應(yīng)鏈服務(wù)提升中國(guó)企業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我們追求的目標(biāo)。

經(jīng)營(yíng)范圍簡(jiǎn)單描述：

進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，海運(yùn)訂艙，代理退稅，陸運(yùn)拖車，深廣倉(cāng)儲(chǔ)，散貨入倉(cāng)，過(guò)港噸車，代辦商檢，產(chǎn)地證，海運(yùn)保險(xiǎn)，熏蒸證等綜合性為一體的貨運(yùn)代理有限公司。本公司堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，遵守海關(guān)法則，對(duì)疑難貨物出口經(jīng)驗(yàn)豐富。 瑞獅國(guó)際自成立以來(lái)，公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、用心服務(wù)、感恩客戶、締造品牌！多年來(lái)我們一直用自己的實(shí)力和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)服務(wù)于我們的客人，讓您的每次托付順利完成，使我們的合作真正體現(xiàn)了雙贏站在新時(shí)代的起點(diǎn)，承擔(dān)歷史賦予的責(zé)任。為企業(yè)提供高效便捷的通關(guān)服務(wù)降低企業(yè)的通關(guān)成本，用職業(yè)化的供應(yīng)鏈服務(wù)提升中國(guó)企業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我們追求的目標(biāo)。                                                                                                                      了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

瑞獅國(guó)際竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)是：特種箱,危險(xiǎn)品,平板柜,開(kāi)頂柜,框架柜,國(guó)際空運(yùn),國(guó)際海運(yùn),集裝箱,國(guó)際貨運(yùn)代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運(yùn),東莞海運(yùn),內(nèi)河運(yùn)輸,貨代公司,貨運(yùn)代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運(yùn)進(jìn)出口有限公司,瑞獅國(guó)際集團(tuán)香港股份有限公司，瑞獅國(guó)際物流（東莞）有限公司，各公司之間獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為全球企事業(yè)提供進(jìn)出口跨境國(guó)際貨運(yùn)代理或者國(guó)際物流服務(wù)。瑞獅國(guó)際本著“真心、熱心、細(xì)心”的服務(wù)宗旨，“安全運(yùn)輸、及時(shí)送達(dá)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、感動(dòng)服務(wù)”的服務(wù)理念，依托公司自身優(yōu)勢(shì)貨物運(yùn)輸運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，致力于為每一位客戶提供最優(yōu)勢(shì)專線資源，致力于為每一位客戶提供最優(yōu)質(zhì)的貨運(yùn)服務(wù)。“隨時(shí)、隨地、隨您”是我們對(duì)每一位郁南客戶的承諾，讓您真正做到“省心，放心，開(kāi)心”的把貨物運(yùn)達(dá)世界各地。                                                                                                                                                                              了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

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